Новые ЦОД для ИИ Microsoft уже не нужны?

Microsoft расторгает договоры аренды на значительные мощности ЦОД по всей территории Соединенных Штатов, что вызвало слухи о том, что корпорация корректирует планы по расширению инфраструктуры ИИ.

Об этом сообщается в докладе TD Cowen.

По информации компании, на сегодняшний день Microsoft, по-прежнему — один из основных спонсоров OpenAI, отменила договоры аренды на «сотни мегаватт«, а также прекратила перевод некоторых предварительных соглашений в официальные договоры аренды.

Классный VPN с хорошей скидкой

Не пропустите: ИИ грозит дефицитом ЦОД и энергии — эксперт

В TD Cowen считают, что Microsoft реализует стратегию, которую ранее успешно обкатала Meta Platforms и которая позволяет эффективно снижать капитальные затраты.

Помимо этого, как пишет TD Cowen, Microsoft также активно перенаправляет часть собственных ранее распланированных международных бюджетов обратно в США, что свидетельствует о замедлении активности в сфере международного лизинга.

Такое развитие событий, по мнению экспертов, дает основания «усомниться в верности прогнозов Microsoft относительно  количества мощностей инфраструктуры ИИ в долгосрочной перспективе«.

В этом финансовом году корпорация планировала инвестировать и новые ИИ-ЦОД 80 миллиардов долларов, что не далее как в январе сам гендиректор Microsoft  Сатья Наделла.

А на днях корпорация еще раз подтвердила целевые показатели расходов на этот финансовый год, однако уже с оговоркой, что хоть и дальше «для для удовлетворения запросов своих пользователей будет так же стремится к активной глобальной экспансии, но «может скорректировать стратегические планы развития инфраструктуры в определенных областях«.

В минувшем году хакеры взломали сети минимум двух немецких энергокомпаний

Реакция рынка

Акции европейских компаний, работающих в области энергетики и ЦОД, после публикации доклада TD Cowen буквально упали. В частности, акции Schneider Electric SE упали на 7.2%, а акции Siemens Energy AG — более чем на 10%.

И это тоже говорит о том, что на Уолл-стрит не очень-то и уверены были в стабильно высоком долгосрочном спросе на технологии ИИ.

Более того, как подчеркивают в TD Cowen, значительные опасения относительно избыточности мощностей в сфере ИИ сохраняются. Внимание Уолл-стрит к вопросу возросло после того, как китайская компания DeepSeek представила модель ИИ с открытым исходным кодом, которая, по ее утверждению, может конкурировать с американскими технологиями, но при этом стоит в разы дешевле.

Как отмечается в докладе TD Cowen, аналитики компании пришли к выводу, что у Microsoft, похоже, случился «переизбыток мощностей центров обработки данных«, но указано, что это пока только допущение, а не подтвержденная информация.

Не пропустите: Основные игроки рынка ИИ: кто и почему

Новая стратегия Microsoft в области ИИ?

Тем не менее, считают в TD Cowen, «утверждениями, что ИИ-сервисы по-прежнему требуют масштабных инвестиций в процессоры  и ЦОД, руководство Microsoft последовательно преуменьшает обеспокоенность рынка относительно избыточности инфраструктуры ИИ«.

В отчете подчеркивается, что корпорация теперь «целенаправленно допустила истечение сроков крупных проектов объемом в более чем 1 гигаватт мощности, и отказалась еще от нескольких сделок, предусматривавших установку по 100 мегаватт каждая»:

«Вполне возможно, что отношения Microsoft с OpenAI развиваются таким образом, что это снижает потребность компании в дополнительных центрах обработки данных».

Стоит напомнить, что в январе OpenAI и SoftBank Group Corp. объявили о планах инвестировать не менее $100 млрд (а потенциально — более $500 млрд) в новую инфраструктуру для ИИ-сервисов.

Таким образом, к инвестиционной стратегии Microsoft в рамках обозначенного партнерства тоже возникают вопросы. В TD Cowen уже пообещали «внимательнее следить за следующими мерами Microsoft в сфере расходов на инфраструктуру и планирования мощностей«.

Что будем искать? Например,VPN

Мы в социальных сетях